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作為數字經濟的核心要素，數據與社會的生產生活息息相關。2021中國國際大數據產業博覽會上發布的數據顯示：2015年以來，我國數據增量年均增速超過30%；2019年我國產生的數據量約占全球的9.3%，居世界第二。
在對算力的需求也越來越高的背景下，作為數字經濟時代的新基建工程，“東數西算”在兩個月前正式啟動——2月17日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。
我國“東數西算”項目正式拉開序幕，同時也引爆“東數西算”相關概念股。不過，“東數西算”到底是一個國家級的工程，從規劃到實施，周期相對較長。就算許多企業借“東數西算”的概念火了一把，但是否真能參與到“東數西算”工程中，卻還是個未知數。
東邊的數，西邊來算
說到“東數西算”，很難不想到南水北調、西電東送等工程。如果說南水北調，是把南邊的水調到北邊去用；西電東送，是把西邊的電送到東邊去用，那么，東數西算，就是把東邊的數拿到西邊去算。其中，“東數西算”中的“數”，指的是數據；“算”指的是算力，即對數據的處理能力。
所謂“東數西算”，就是指通過構建新型算力網絡體系，把東部算力需求以及大量生產生活數據輸送到西部地區進行存儲、計算、反饋，并在西部地區建立國家算力樞紐節點，有助于改善數字基礎設施不平衡的布局，最大限度發揮數據要素的價值。
當前，隨著互聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術加速創新，日益融入經濟社會發展各領域全過程，數字經濟發展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。
算力作為數字經濟的核心生產力，則成為全球戰略競爭的新焦點。小到智能電腦、智能手機、平板等電子產品，大到天氣預報、醫療保障、清潔能源等民用領域拓展應用，都離不開計算的賦能支撐。計算已經實現從“舊”到“新”的徹底蛻變，成為人類能力的延伸，賦能數字經濟各行各業的數字化轉型升級。
“算力時代”正在加速到來。一方面，算力有望替代熱力、電力，成為拉動數字經濟向前發展的新動能、新引擎；另一方面，算力正在成為影響國家綜合實力和國際話語權的關鍵要素，國與國的核心競爭力正在聚焦于以計算速度、計算方法、通信能力、存儲能力為代表的算力，算力成為一個國家或地區發展水平的重要指征。
目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算）。隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。如何立足于算力、發展算力成為算力時代的新近關切，也是是我國深化數字經濟發展的當務之急。
而就我國目前情況看，數據中心大多分布在東部地區，僅有不到20%的數據中心分布在西部。但建立數據中心不僅需要土地，還需要能源，在東部大規模發展數據中心難以為繼。相較之下，我國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，比如太陽能和風能等。西部地方氣候還比較涼爽，也有利于為數據中心散熱節約成本，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。
基于此，“東數西算”工程應運而生。東部有數，西部算數。“東數西算”工程，充分發揮了體制機制優勢，從全國角度一體化布局，通過這個新時代超級工程，大刀闊斧地對全國算力資源進行調整配置，解決數據中心能耗高、數據資源利用效率不足、區域發展不協調等長期存在的問題。
不過，受限于網絡長距離傳輸造成的時延，以及相關配套設施等因素影響，西部數據中心并不能滿足所有算力需求。
因此，對于后臺加工、離線分析、存儲備份等對網絡要求不高的業務，可率先向西轉移，由西部數據中心承接。而一些對網絡要求較高的業務，比如，工業互聯網、金融證券、災害預警、遠程醫療、視頻通話、人工智能推理等，仍可在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等東部樞紐布局。
至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計。
“東數西算”掘金熱
“東數西算”作為一項國家工程，同時也引爆了“東數西算”相關概念股。
2月23日，“東數西算”概念股增長至近期最高點，相比于2月17日，“東數西算”概念股漲了超四分之一。“東數西算”帶來的重大機遇并不難理解，正如國家發展改革委高技術司相關負責人表示，數據中心產業鏈條長，覆蓋門類廣，帶動效應大，算力樞紐和數據中心集群建設將有力帶動產業上下游投資，預計每年能帶動社會投資超過4000億元。
騰訊云、華為云、阿里云等頭部科技企業更是加快布局，搶抓“東數西算”機遇：騰訊云在貴州、京津冀、成渝樞紐等均有數據中心布局；華為云已在京津冀、長三角、粵港澳、貴安和烏蘭察布布局五大數據中心；阿里云已在全球25個地域部署上百個云數據中心，其中在張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布規劃建設了5座超級數據中心。
不過，從熱點背后考量，東數西算概念從整體上講，并沒有多大新意，不管未來數字產業怎么發展，數據消費怎么增長，大數據也好，云計算也罷，在資本市場都并不是新鮮事物。如果只盯著“東數西算”的概念，忽略了這一系統性工程的布局邏輯、時間進度和產業現狀，“東數西算”概念股的股價就可能由漲轉跌，形成階段性的資本泡沫。
實際上，在“東數西算”工程宣布的一個月內，“東數西算”概念板塊整體雖然呈增長態勢，但實際上漲的只有42只，相比一個月前，漲幅超過20%的有16只股票，而“東數西算”概念股中下跌的則有39只，其中，不乏一些與“東數西算”關聯度較低的概念股。
尤其是一些智慧城市、數字營銷、傳統工業等方向的企業，目前暫未有數據中心或者“東數西算”直接相關的業務，只是和數據中心有一些千絲萬縷的聯系的。像沙鋼股份，其主營業務鋼鐵行業，目前沒有涉及數據中心相關的業務。沙鋼股份的控股股東有沙鋼集團，而沙鋼集團旗下有歐洲最大的數據中心公司GS。
“東數西算”概念熱度高漲后，隨之而來的，就是相關監管機構對連續增長的概念股企業進行了和問詢。比如，2月22日“東數西算”相關概念股南凌科技收到深交所函。2月24日，依米康收到函。2月28日，深交所向直真科技下發函。
歸根到底，“東數西算”工程還在起步階段，隨著監管的入場，如何守住地盤，還要看各家企業自身的本領。
機遇與挑戰并存
從產業鏈來看，“東數西算”工程融合了多個生態和行業的產業鏈，可以基本分為上中下游三個部分，但不論是上游、中游還是下游，產業鏈的不同行業都需要回應不同的問題，迎接不同的挑戰。
上游主要就是數據中心機房建設提供必須的基礎設施或者條件，包括服務器、交換機、供電設備等設備供應商，電源系統供應集成商，以及土地、制冷和寬帶服務商等。實際上，東數西算的規劃出臺、算力樞紐的布局批復之后，一大批概念股暴漲，這些企業大多數位于產業鏈上游，是每年數千億投資的受益者。
其中，數字經濟基礎設施的核心正是數據中心（IDC），而數據中心需要很多高性能計算芯片，這對相關高性能計算芯片、通信芯片、接口芯片等硬件設施提出了更高的要求。比如計算芯片、存儲芯片還有服務器芯片和接口芯片。
中游對上游的資源進行整合，建設穩定高效的數據中心機房，并為信息系統提供服務，包括電信運營商、云服務提供商以及第三方數據中心服務商。而對于中游來說，“東數西算”工程也是機遇與挑戰并存的風口。
究其原因，東數西算的政策環境下，一線城市能耗指標趨嚴，在一線城市及周邊具備較強基礎、與互聯網和云廠商深度合作的IDC龍頭。比如，上海對已發放的指標有建設截止期的要求，如未按照規定時間完成建設，后續將不再發放指標，這將有利于具備技術和規模優勢的IDC龍頭廠商發展。
但是，數據中心的大規模超前建設，會使行業競爭形勢進一步惡化，供大于求的同質化競爭必將引發單價下滑，導致企業收益下降。并且，《實施方案》等文件對算力樞紐的技術要求非常高，現有的數據中心很難完全達標。
比如，國家規定新建數據中心PUE值（數據中心能源效率的指標，指數據中心消耗的所有能源與IT負載消耗的能源的比值）必須在1.5以下，這樣才能獲得能耗指標，PUE值高于1.5的電價會遞增導致運營成本高企；而在加強統籌的基調下，即便能獲得一些政策補貼，也難以彌補大規模建設數據中心的成本。
下游則是數據中心機房的使用者，包括互聯網企業、集成開發商、企業客戶等，他們有的是最終的客戶，有的則是利用數據中心的資源再為其他客戶提供服務的企業。
不可否認，數據中心產業鏈長，既包含傳統的土建工程，也包含軟硬件設施、能源等多個方面，各個相關細分賽道的企業都可能獲益于“東數西算”工程。但要明確的是，“東數西算”是一個長期工程，依然需要避免短期炒作概念，要著眼于長期去看企業的收益情況。
根據《意見》中提到得全國一體化大數據中心協同創新體系發展目標，“全國范圍內數據中心形成布局合理、綠色集約的基礎設施一體化格局，東西部數據中心實現結構性平衡”，要在2025年，也就是3年后實現。
也就是說，從投資回報的角度看，東數西算工程建設初見成效可能至少需要3年，期間還有許多的現實問題需要解決。
(作者為知名科技作家陳根）
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