又一個風口？5年出貨量增超90倍，華為、小米也入局，戶外移動電源“爆賣”背后
又一個風口？5年出貨量增超90倍，華為、小米也入局，戶外移動電源“爆賣”背后
每經記者：安宇飛 每經編輯：張海妮
被稱為“大型充電寶”的戶外移動電源最近成了消費賽道的一匹黑馬。
近日，阿里巴巴國際站發布跨境指數，6月以來，戶外和消費電子等行業同比5月海外需求都出現較大幅度增長。近五年來，戶外充電設備年復合增長率達148%，預計到2026年全球出貨量達3110萬臺，而中國是主要產地，占到了全球90%的產量。
不僅在海外熱銷，戶外移動電源在國內的市場空間也在被打開。京東數據顯示，5月23日到6月18日，戶外移動電源成交額同比增長超10倍。
亮眼的銷量數據，意味著一片新的藍海市場正在出現。
神馳機電的鋰電便攜式備用電源。圖片來源：公司官網截圖
周邊游帶火“大型充電寶”
戶外移動電源這些年有多火？據中國化學與物理電源行業協會發布的《中國便攜式儲能產業發展研究報告（2021年）》（以下簡稱《報告》），2016年全球便攜式儲能產品出貨量僅為5.2萬臺，到了2021年卻達到了483.8萬臺，五年時間實現了超90倍的增長。
圖片來源：《中國便攜式儲能產業發展研究報告（2021年）》
上面所說的“便攜式儲能產品”，就是戶外移動電源的別稱，它是一種內置鋰離子電池的小型儲能設備，可以被看作一種“大型充電寶”。
在正浩EcoFlow（以下簡稱“正浩”）創始人兼CEO王雷的眼中，“5年銷量漲90倍”的戶外移動電源并不是憑空火起來的，而是克服了一系列難題，一步一個腳印走出來的。
在陜西省榆林市長城一線以北，就是被稱為“中國四大沙地”之一的毛烏素沙漠。因此，榆林市也被稱為駝城，意為“沙漠之城”，王雷便生長于此。幼年時期，恐怖的沙塵暴給他留下了深刻的記憶，也把環保理念深深地烙進了他的心里。上學之后，他一路念到博士，研究和學習的方向也和新能源有關。
在王雷的觀念中，全球化的新能源替代傳統化石能源是一個必然趨勢。2017年，隨著新能源和鋰電池行業發展，他看到了在個人和家庭中普及鋰電池使用的可能性和全球趨勢，于是便創立了正浩，專攻戶外移動電源。
“剛成立正浩的時候，移動儲能也是非常小眾（的）行業，做戶外電源的品牌屈指可數。”7月4日，王雷接受《每日經濟新聞》記者書面采訪時表示，當時這一行業的發展還面臨著市場和技術方面的瓶頸。
從市場方面來說，戶外移動電源主要用于戶外活動、應急領域等，因此戶外活動之風盛行的美國是全球最大的市場，而地震等災害頻繁的日本是其第二大市場，相比之下，該產品在中國的市場并不大，因此國內廠商的產品以外銷為主。
但是，如何了解遠在千里之外的買家的需求？怎么把產品成功打進海外市場呢？這是一個難題。
對此，王雷選擇了以“眾籌”的方式破局。他表示：“我們的所有產品在海外都是通過眾籌形式售賣，因為這種方式可以與用戶深入交流，了解每位用戶對于產品的期待和反饋，方便我們進行及時的調整和產品迭代。”
除此之外，技術瓶頸也限制著當時戶外移動電源的發展。早期的戶外電源并不具備快充能力，每次充電動輒10個小時以上。這意味著，如果用戶出行前一晚忘記了充電，那就基本意味著他們外出將無電可用，使得戶外移動電源的用戶體驗大打折扣。
作為行業的早期玩家之一，正浩也意識到了“快充”是用戶痛點。“我們花費3年時間潛心研發，攻克了雙向逆變技術，該技術減少了直流電和交流電由于多次轉化導致的傳輸損耗，從而獲得了在同樣的電池容量下，比其他同類產品快5~10倍的充電速度。”王雷說。
正浩在戶外移動電源領域的發展，其實是許多中國企業在這一領域探索和破局的縮影。也正是因為突破了市場和技術等方面的瓶頸，中國廠商生產的戶外移動電源才有了在國內甚至全球范圍內銷量暴增的基礎。
最近戶外移動電源的熱銷，則和“周邊游”等戶外活動的復蘇有關。《報告》顯示，2021年便攜式儲能出貨量中戶外場景占比43.6%，是最大的使用場景。
東方證券一份研報認為，后疫情時代居民旅行方式的改變是引爆便攜式儲能市場的主要原因。隨著疫情的不斷反復，人們迫不得已只能選擇就地活動，因此人們對戶外活動的需求更加強烈，疫情迫使聚集性出游旅行減少，進而轉向聚集性弱的家庭戶外活動，以滿足人們的社交需求。
據馬蜂窩發布的《2021全球自由行報告》，出于對安全等因素的考量，大多數游客改變了往年“旅行即長途”的習慣，轉而探索“身邊的風景”，2021年周邊游的熱度同比增長251%。
市場空間大、技術壁壘不高，小米、華為也被吸引
目前，戶外移動電源行業競爭格局是怎樣的呢？
《報告》顯示，從企業出貨量來看，2020年華寶新能（即深圳市華寶新能源股份有限公司，電小二母公司）占據16.6%的市場份額，其次是正浩科技（6.3%）、德蘭明海、Goal Zero和安克創新等，行業前五名市場份額合計為35.9%。而從企業營收來看，市場集中度更高，2020年華寶新能占據20%以上市場份額，正浩科技占比超10%，行業前五企業占據了行業50%的市場份額。
圖片來源：《中國便攜式儲能產業發展研究報告（2021年）》
這種高度集中的市場格局在未來是否會被改變？
王雷表示：“現在很多品牌加入到了移動儲能行業中，可以說形成了一個不小的品類，行業競爭也加劇了。”
除了率先入局的華寶新能和正浩外，部分在UPS電源、充電樁、鋰電池、移動電源等行業具有一定技術積累的品牌也“加入了戰場”，如品勝、羽博等。魔鏡市場情報發布的《2021年年度中國線上高增長消費市場白皮書》顯示，2021年羽博戶外電源國內線上市場規模為1184.1萬元，同比增長1.1倍。
此外，小米、華為等科技巨頭也開始推出便攜式儲能產品，憑借它們的技術和品牌積累，有望迅速占領一定的市場份額。因此，移動儲能行業或將進入“群雄爭霸”的格局。
為什么這個賽道能吸引這么多公司涉足？最根本的原因是它的市場空間廣闊，具有較大發展前景。《報告》顯示，2016年全球便攜式儲能的市場規模僅0.6億元，預計2021年市場規模已達到111.3億元，2026年全球便攜式儲能市場規模將達到882.3億元。10年約1400倍的增長，意味著這是一片較大的藍海市場。
圖片來源：《中國便攜式儲能產業發展研究報告（2021年）》
其次，則是因為它的技術門檻相對不高，許多公司都有著跨界的可能。興儲世紀總裁助理劉繼茂7月6日接受《每日經濟新聞》記者微信采訪時表示：“便攜式電源包括電芯、BMS、逆變器、控制器等器件，沒有新的核心技術，沒有什么技術壁壘。”
北京市知識產權庫專家董新蕊7月6日在微信采訪中同樣告訴記者，從該行業（戶外移動電源）專利的情況來看，技術壁壘并不是很高，更多是靠規模效應形成市場壁壘。
神馳機電（SH603109，股價16.33元，市值34.22億元）就是戶外移動電源領域的新玩家。6月16日公司在投資者互動平臺表示，公司便攜式移動電源產品已經開發出多個功率段的產品，可滿足戶外露營，家庭應急等多個應用場景的需求。
盡管戶外移動電源行業技術門檻不高，但在神馳機電工作人員眼中，這一行卻有著不少“軟性門檻”，比如戶外移動電源產品主要是外銷，有沒有相應的銷售網絡很關鍵。
上述工作人員7月6日在電話采訪中向《每日經濟新聞》記者表示，銷售渠道這塊就是一個比較重要的門檻，神馳機電通過在海外多個國家設立子公司，打造了銷售網絡，可以用于戶外電源的銷售。同時產品賣到國外的話，可能還需要一些國家的認證，認證也是門檻之一。
“成本控制這一塊也比較重要，因為說實話現在這塊的玩家也挺多，競爭也挺激烈，以后可能不光是產品力的競爭，也涉及成本方面的競爭。”神馳機電工作人員說。
拓邦股份（SZ002139，股價12.21元，市值153.48億元）也是戶外移動電源行業的重要參與者之一，主要向國內頭部廠商提供逆變器產品。
拓邦股份證券部工作人員7月6日在電話中告訴《每日經濟新聞》記者，國內的話，它（戶外移動電源）的“價格戰”目前是比較卷的。
上述從業者不約而同地提到了競爭的激烈，那么隨著戶外移動電源市場空間不斷被打開，入局者不斷增多，現有的頭部廠商能否保持住自身的地位呢？
《報告》認為，從長期來看，隨著行業標準化發展，具有技術優勢和品牌優勢的企業將會更快搶占市場，部分低端產能則面臨淘汰，整個便攜式儲能行業將逐漸向頭部企業聚集，行業集中度將逐漸提升。
要擺脫“亞馬遜依賴癥”
“進入一個新的行業，注定不是一帆風順的。”神馳機電工作人員說。
對于戶外移動電源行業而言，想要進一步打開市場空間又面臨哪些挑戰呢？
王雷認為打開大眾認知是提高滲透率的難點之一。他說，戶外電源目前還是一個比較垂直的品類，在我國經常玩戶外、玩露營的人群會對戶外電源比較有認知。而普羅大眾，對于卡斯爐、燃油發電機相對更加熟悉，所以以往在戶外，可能有人會用卡斯爐獲取能源，以往停電、缺電的時候，大家第一時間會想到用發電機來供電。
“而我們要做的是讓大家了解到，戶外電源可以成為比卡斯爐、燃油發電機更優質和環保的能源獲取方案。所以我們從技術提升進行突破，研發了快充技術、升維驅動技術等，降低了其使用門檻，讓戶外電源更易用。”王雷說。
此外，過于依賴海外電商平臺也有可能影響這一行業的發展。《報告》顯示，2020年在全球便攜式儲能市場中，美國市場份額占比高達47.3%，日本占29.6%，歐洲占5.5%，中國僅占4.9%。
圖片來源：《中國便攜式儲能產業發展研究報告（2021年）》
劉繼茂表示，便攜式電源主要應用市場在美國和日本以及歐洲，這些國家和地區電價相對較高，生產廠家基本上在中國，疫情期間人員不能流動，加上便攜式電源屬于家電產品，銷售方式只能是（通過）網上平臺。
行業頭部玩家華寶新能的招股書（申報稿）顯示，公司的核心產品為便攜儲能產品，2021年該產品貢獻了公司79.82%營收。公司主要通過亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓及京東等國內外知名第三方電商平臺銷售產品。2021年公司境外銷售收入占比92.55%，境外市場線上銷售金額達18.8億元，占比高達88.35%。
對線上電商平臺的依賴，導致華寶新能銷售平臺費用居高不下，在2021年達到了2.16億元，同期凈利潤為2.79億元。也就是說，銷售平臺費用達到了公司凈利潤的77%以上。其中，亞馬遜在公司線上銷售渠道中的占比高達59.86%。
圖片來源：視覺中國
這種“亞馬遜依賴癥”不僅存在于華寶新能身上，也存在于很多戶外移動電源企業的身上。但去年以來亞馬遜就掀起了“封號風波”，不少中國賣家被平臺以“刷單”等名義封號，受到了較大影響。
目前中國企業貢獻了全球戶外移動電源產品9成的產量，對亞馬遜等海外平臺如果過于依賴，或將影響國內企業在這一行業的長期競爭力。
董新蕊表示，隨著電芯技術的發展以及BMS、逆變器在儲能設備上應用的改良，預計便攜式儲能產品成本有望進一步下探，該行業想進一步發展，還需在安全性、快充性、提高能量密度、提升外觀設計等方面發力。
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