iPhone14前奏：富士康漸入旺季、代理商壓資金訂貨、供應鏈久旱待蘋果
iPhone14前奏：富士康漸入旺季、代理商壓資金訂貨、供應鏈久旱待蘋果
經濟觀察報 記者 沈怡然 實習記者 宋美慧 距離蘋果的秋季發布會還有2個月，富士康鄭州工廠已經開始進入新一代蘋果手機的生產周期，一些諸如后殼在內的機構件正在進入緩慢的產能爬坡階段，預計在8月份迎來整機批量組裝。
一位富士康人士介紹，從備貨、人員、生產計劃各方面未看到與往年有較大的區別，也未聽說有產量下降的跡象。“如果銷售不好，可能要到12月份才能明顯看出來。”
盡管距離9月份iPhone14發布還有2個月的時間，“果鏈”這個復雜而精妙的傳輸系統已經運轉起來。
記者以投資者身份致電舜宇光學科技董秘，該董秘對記者表示，與“北美大客戶”溝通進展順利，開始初步參與到新手機訂單中。然而，專注手機鏡頭技術的舜宇光學科技，是個老牌安卓機供應商，安卓機的減產和動作趨緩，令公司業績承壓，嘗試切入新客戶。
今年4月份，天風國際證券分析師郭明錤的爆料稱，中國主要安卓手機品牌今年已削減約1.7億部訂單，占原2022年出貨計劃的20%，如果消費者消費信心繼續走低，未來幾個月訂單可能會再次減少。根據中國信通院公布的最新數據，5月國內市場手機出貨量2080.5萬部，同比下降9.4%。
從供應鏈到經銷商，今年上半年智能手機的行情進入旱季，只等下半年蘋果的一場“大雨”。
分銷商、代理商作為蘋果龐大體系的末端，進入7月開始蠢蠢欲動。找總代搶貨、壓資金，期待蘋果的發布能給那些大街小巷的手機門店以生機。蘋果手機代理商張沖對記者說，市場的冷淡一度令他心生退意，他是靠每年蘋果的新機撐下來的。
6月22日，蘋果公司收盤價137.64美元，市值2.23萬億反超沙特阿美石油股，重回全球第一。
果鏈動起來
富士康鄭州工廠主要承接蘋果手機的組裝和部分組件的生產。一位來自鄭州富士康的人士對記者稱，工廠開始生產包括后殼在內的機構件了。后殼模版總計四個，兩大兩小，目前日產量只有1000個左右，產能頂峰時能達到20萬個。按照往年，產能逐漸爬坡，并在7月底進入生產高峰狀態，8月開始批量地組裝整機，并持續到年末。
工廠也進入了擴招季。該人士所在的事業處最多的時候能有6、7萬左右員工，今年招工節奏很快，也因為先前疫情影響了招工。富士康招聘主要是通過中介招聘派遣工，現在的派費很高，介紹一個普工給8000元，要求是工人能干滿三個月。
在該人士看來，今年蘋果的備貨節點、數量和往年沒有明顯區別。
StrategyAnalytics高級分析師吳怡雯對記者表示，預計今年全球智能手機市場的出貨量今年將下降4%，中國手機市場會有10％以上的同步下滑。StrategyAnalytics的無線手機戰略總監隋倩表示，在這樣的背景下，我們預計蘋果仍將取得正增長，今年全球iPhone的銷量2.31億部，會比去年增加1%。
一些安卓手機的供應鏈正在“投靠”蘋果。
今年舜宇光學科技最大的利好是進入“果鏈”。公司董秘對記者表示，從2021年開始供貨“北美大客戶”，目前已經初步參與到了客戶新品的運轉中，盡管訂單量對比公司整個出貨量還是較小的部分。
這家國產巨頭起源于浙江省寧波市余姚小鎮，有三十多年光學積累，攬下大部分安卓手機客戶。董秘表示，手機大環境不好，安卓廠商普遍較保守，訂單減量，也沒有動力推進產品升級。這讓集團手機鏡頭的出貨增長面臨壓力。所以，不得不跨出領地“投靠”北美大客戶
財報顯示，2021年舜宇光學科技手機鏡頭出貨量較去年小幅減少約5.9％至約14.395億件。
在資本市場“果鏈”概念已經走下神壇，而進入4月，立訊精密、歌爾股份、藍思科技股價開始反彈，對投靠“果鏈”的舜宇光學科技來說，市值也迎來一個增長空間。
其董秘認為，當行情下行時，還是蘋果能跑贏大盤。
靠蘋果賺錢
iPhone14發布臨近，渠道已經蠢蠢欲動。
郭明錤在推特發文稱，“我的最新調查顯示，一些中國分銷商/零售商/黃牛必須為 iPhone14支付有史以來最高的預付定金，以確保供應充足”。
分銷商、代理商是蘋果龐大體系的末端。代理商張沖對記者表示，已經不少客戶來問iPhone14了。張沖在環京地區有手機門店，進店客戶主要看蘋果手機，他在柜臺的排布上習慣將蘋果放置中央，華為靠后一排，小米、OPPO、vivo其他品牌在最邊緣。談到今年iPhone14銷量，張沖比去年信心更足，今年還是會把主要資金壓在蘋果上。
郭明錤表示，在中國iPhone14的預付定金明顯高于iPhone13，在某些地區甚至高出一倍，代理商的行為表明，中國市場對iPhone14的需求可能會高于預期。
張沖回想去年iPhone13進貨時，曾有一陣猶豫。每年蘋果發布會前后張沖都會找總代搶貨，因為店小，總代通常只分給很少的量。代理商直接現貨付款，不是押金制。“當時拿貨很猶豫，一些老機型還積壓在庫存，如果這一批貨再賣不出去，就很容易資金鏈斷裂”，張沖說。
后來他慶幸自己拿了這批貨，i－Phone13發布后兩個月，河北店月銷上了500臺，這是一年多都沒見過的數字，雖然火熱景象與2019年的排隊、搶購無法相比，但對門店而言，是為數不多能收支平衡還有小賺的月份。
中國手機兩年寒冬，張沖的兩家門店一直勉強支撐。2020年后客戶量斷崖式下跌，新機發布后，再沒有搶購和排隊的現象出現。消費者通常問得多、買的少，有的人提前查渠道價格來門店砍價，有的去買了二手手機。
蘋果獨秀背后
舜宇光學科技董秘表示，現在市場氣氛不好，安卓廠商的態度普遍保守，升級產品的動力不大，很多新機訂單的產量都在縮減。作為安卓機老牌供應商，舜宇光學科技常與客戶溝通手機鏡頭的開發，“當我們問道‘是否確定要做產品升級’、‘預測能賣多少量’時，廠商態度模糊。”
根據中國信息通信研究院數據，2022年1-4月，中國國內市場手機總體出貨量累計8742.5萬部，同比下降30.3%，降幅達5年以來最高。
該董秘表示，通常安卓廠商會觀摩蘋果新一代手機的創新，從市場反饋來考慮是否要跟進。多年來，蘋果一直是帶動國產市場“溫度”的角色，在2018年前后，這個角色曾由華為來承擔，比如華為曾推出“雙攝”，其他廠商也開始跟進了“雙攝”的研發。
7月 7日，余承東在第十四屆中國汽車藍皮書論壇上稱，“如果不是因為美國的介入，對我們的打壓，可能全球主要的手機廠家就是華為和蘋果。”
在華為受限后，廠商似乎失去了一個“首領”，不知道方向該怎么走，這種情況下，只剩下蘋果站在中央。
供應鏈都在盯緊今年的新iPhone。如果今年蘋果技術有明顯升級，也會對安卓機形成引領，惠及整個手機的供應鏈。
臨近發布，坊間對新機有眾多猜測。
市場有消息稱，新iPhone產品將延續后置三攝設計，但像素由多年不變的1200萬，首次提升至4800萬。舜宇光學科技董秘稱，無法確認該消息。“果鏈”通常提前2個月才拿到明確訂單，得不到太多信息。
根據潮電智庫數據，從中國市占率來看，在2021年10月，蘋果在13剛發布的節點上，市占率達到30%，至年底又小幅回落到18%-21%之間，但是在今年3月，中國經濟下滑和疫情封控不利因素的雙重疊加之下，蘋果的銷量和份額持續下降，回落到低點9.5%，相比之下，這期間國產品牌一路下滑、沒有反升。
進入4月，中國手機重新跌回2020年初的低點，所有品牌中蘋果i－Phone13系列三款機型銷量仍然排在中國的前三。進入6月，蘋果在中國618購物節期間有了強勁表現。
吳怡雯表示，6月中國“618購物節”期間，有6成銷售收入來自蘋果。蘋果在“618購物節”上的強勁表現也是一個“晴雨表”。無論從出貨量，還是從市場份額的角度而言，都可推斷出蘋果在中國市場將會進一步擴張。
坊間也有新iPhone減產的傳聞。
有市場消息稱“蘋果正對iPhone14減產10%”，郭明錤表示，該傳聞與他的調查不符。他預測在2022年下半年i－Phone14組件和EMS分別約為 1億和9000萬部。瑞信亞洲半導體行業研究團隊預測，2022年iPhone整體出貨量同比增2%。
郭明錤表示，蘋果通常不會在推出新機型并確認實際市場需求或反饋之前，調整新機出貨量，至少不會調整至兩位數的幅度，這期間小幅調整是常見的。
但是，瑞信表示，蘋果交貨的時間，預計會從第三季度推遲至第四季度，這次延遲較為明顯。郭明錤表示，即便是供應鏈問題導致新iPhone在量產前的出貨計劃發生重大變化，蘋果也只會推遲訂單而非削減訂單。吳怡雯表示，2022年美元走強，或將使今年 i－Phone14系列的發布價格較往年有所提高。
沈怡然經濟觀察報記者
大科創新聞部記者關注硬科技領域，包括機器人及人工智能、無人機、虛擬現實（VR/AR）、智能穿戴，以及新材料領域。擅長企業深度報道及上市公司分析報道。發現前沿技術、發展趨勢投資價值。
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