萬字詳解印太經(jīng)濟(jì)框架：經(jīng)濟(jì)成美國對(duì)華戰(zhàn)略競爭最大短板
萬字詳解印太經(jīng)濟(jì)框架：經(jīng)濟(jì)成美國對(duì)華戰(zhàn)略競爭最大短板
導(dǎo)讀：越南、印度、菲律賓、斐濟(jì)等國家，它們對(duì)中國的進(jìn)口依賴程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)美國的依賴程度，但是它們對(duì)華出口的依賴程度是低于對(duì)美國依賴程度的，這跟以前相反。這說明這些國家大量地從中國進(jìn)口，大量地賣到美國去。這中間可能就有一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的依存關(guān)系。
本周，美國政府考慮取消部分對(duì)華關(guān)稅的消息引發(fā)廣泛關(guān)注。面對(duì)持續(xù)高燒的通脹，以及即將到來的中期選舉，拜登政府有意通過松綁關(guān)稅來平抑物價(jià)、挽留民意，換取自身喘息。同時(shí)，這也讓人們?cè)俣汝P(guān)注起美國對(duì)華戰(zhàn)略的后續(xù)走向。
其實(shí)，無論是特朗普時(shí)期發(fā)起的“對(duì)華關(guān)稅戰(zhàn)”，還是拜登上任后拋出的“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF），它們都是美國長期將中國視為“戰(zhàn)略競爭對(duì)手”的具體表現(xiàn)。在通過關(guān)稅、實(shí)體清單等手段肆意“打擊”中國的同時(shí)，美國也不忘通過印太經(jīng)濟(jì)框架等機(jī)制，在全球各地組建聯(lián)盟、拉攏盟友。
“印太經(jīng)濟(jì)框架”等所謂經(jīng)濟(jì)合作，也因此加入了政治、安全的因素。對(duì)此，我們應(yīng)該如何看待？
7月6日上午，中國宏觀經(jīng)濟(jì)論壇（CMF）舉行CMF宏觀經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題研討會(huì)。會(huì)上，中國人民大學(xué)國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院副院長、教授劉青進(jìn)行了《印太經(jīng)濟(jì)框架：美國思維的變與不變》的主題報(bào)告。
全文整理如下：
各位專家好、各位線上的朋友好！很高興今天由我代表我們團(tuán)隊(duì)來發(fā)布報(bào)告：《印太經(jīng)濟(jì)框架：美國思維的變與不變》。因?yàn)闀r(shí)間有限，我先把我們簡要的總結(jié)放在這里。主要有四點(diǎn)：
第一，美國印太經(jīng)濟(jì)框架本質(zhì)上是美國傳統(tǒng)對(duì)華戰(zhàn)略的一個(gè)新外衣，是納入了特朗普主義顧慮的奧巴馬路線，它是一個(gè)雜合的戰(zhàn)略框架。這是從歷史和現(xiàn)實(shí)的一個(gè)判斷。
第二點(diǎn)，我們對(duì)“印太經(jīng)濟(jì)框架”的主要內(nèi)容做了分析，有以下幾點(diǎn)結(jié)論：“印太經(jīng)濟(jì)框架”和我們的RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）是針鋒相對(duì)的；“印太經(jīng)濟(jì)框架”圈子和它的成員國規(guī)模、重要性、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不容忽視；對(duì)于“印太經(jīng)濟(jì)框架”成員國而言，中國、美國對(duì)他們?cè)谫Q(mào)易、產(chǎn)業(yè)依賴程度上都比較深，而且中美對(duì)有的國家有替代性、有的有互補(bǔ)性。
第三，“印太經(jīng)濟(jì)框架”是美國在多重困境和多重目標(biāo)下的一個(gè)政治行為，非符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的一個(gè)行為。它是美國對(duì)華戰(zhàn)略里面“小院高墻”戰(zhàn)略的一個(gè)延伸。“印太經(jīng)濟(jì)框架”其實(shí)是在整合印太的經(jīng)濟(jì)與安全的要素。
短期來看，“印太經(jīng)濟(jì)框架”可能形式大于實(shí)質(zhì)，但是長期絕對(duì)是不容輕視的。
第四個(gè)方面是中國的應(yīng)對(duì)。我們認(rèn)為中國應(yīng)該快速行動(dòng)、及時(shí)應(yīng)對(duì)。基本的思路、大的思路就是瞄準(zhǔn)小院，瞄準(zhǔn)高墻，瞄準(zhǔn)它的關(guān)鍵領(lǐng)域。我們科技要自立自強(qiáng)，我們自己的深化改革和擴(kuò)大開放要大力地推進(jìn)。我們要有一些針對(duì)性的措施，有的放矢地突破它的產(chǎn)業(yè)鏈和盟友圈的雙重封鎖。
這是我們今天的主要內(nèi)容。
美國對(duì)印太的兩個(gè)基本認(rèn)知：競爭和增長
21世紀(jì)以來，美國對(duì)中國、印太或者說亞太地區(qū)有兩個(gè)基本的認(rèn)知。
一個(gè)是競爭，一個(gè)是增長。
競爭就是對(duì)華競爭，我們可以簡單地回憶一下美國的對(duì)華競爭策略。比如2001年小布什總統(tǒng)一上臺(tái)，就非常明確地宣布中國是美國的戰(zhàn)略競爭對(duì)手，這可能是美國第一次把中國直接稱為戰(zhàn)略競爭對(duì)手，但是當(dāng)時(shí)出現(xiàn)了9·11事件。中國很快跟美國合作進(jìn)行反恐，反恐成為美國此后一段時(shí)期的重點(diǎn)。
奧巴馬總統(tǒng)是在金融危機(jī)中上臺(tái)的，他第一任期主要工作都是在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)。但是到第二任期整個(gè)危機(jī)有所好轉(zhuǎn)之后，他馬上就宣布了重返亞太的戰(zhàn)略，或者說亞太再平衡。目標(biāo)直指中國，這個(gè)是明確的。這期間經(jīng)過各種艱難的談判，最終談成了一個(gè)TPP（跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定），這是很大的一個(gè)進(jìn)展。
后來特朗普上臺(tái)，同樣的，他再次明確地把中國定義為戰(zhàn)略競爭對(duì)手，但是他的競爭方式完全反過來了。他在貿(mào)易上單打獨(dú)斗，希望憑借自己單一的實(shí)力來挑戰(zhàn)各大貿(mào)易伙伴。他的核心就是反貿(mào)易自由化，主要的象征就是退出TPP。這背后當(dāng)然有很多政治的、經(jīng)濟(jì)的因素，我們下一章會(huì)講到。
到現(xiàn)在拜登政府的亞太戰(zhàn)略、印太戰(zhàn)略，他同樣把中國定義為戰(zhàn)略競爭對(duì)手，而且很明確地說，要與中國展開激烈的競爭。他的主要策略就是印太經(jīng)濟(jì)框架。
第二個(gè)認(rèn)知：美國一直認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)增長機(jī)會(huì)的中心在亞太或者印太。這個(gè)是美國一直以來的說法，比如在這次《美國印太戰(zhàn)略》里面，它明確地說印太地區(qū)是世界上最具活力的地區(qū)，美國要跟他們合作。
《美國印太戰(zhàn)略》，白宮網(wǎng)站截圖
另外，一個(gè)基本事實(shí)是：美國已經(jīng)承擔(dān)不起全球化的代價(jià)。
全球化，我們都認(rèn)為它總體對(duì)任何一個(gè)國家都是有利的。但是有利必然有弊，利益分配是不均勻的。一定是有人受益、有人受損。
比如說美國，它是資本獲利、中產(chǎn)受損，這導(dǎo)致社會(huì)的貧富分化、社會(huì)撕裂，各種民粹主義泛起，以至于危及到美國的政體。特朗普總統(tǒng)崛起，就是民粹主義一個(gè)很重要的結(jié)果；包括攻擊國會(huì)，美國的政體受到?jīng)_擊。
這兩個(gè)認(rèn)知和一個(gè)事實(shí)背景，決定了美國拜登政府的印太政策選擇，必然有變和不變兩個(gè)方面。它不變的是兩個(gè)目標(biāo)：分享印太的經(jīng)濟(jì)增長機(jī)會(huì)；對(duì)抗和削弱中國在印太地區(qū)以及全球的經(jīng)濟(jì)影響力。但是它的方式就有所變化了。
一方面，因?yàn)槊翊庵髁x盛行，特朗普主義的顧慮就是反貿(mào)易全球化的這個(gè)勢(shì)頭很猛，它不可能進(jìn)行市場(chǎng)和貿(mào)易的自由化。另一方面，它要實(shí)現(xiàn)上述兩個(gè)目標(biāo)，又必須跟印太、亞太地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)協(xié)同，也就是回到奧巴馬TPP的一部分路線。所以最終的結(jié)果是，它不得不選擇特朗普主義和奧巴馬路線的結(jié)合，我們認(rèn)為，這是現(xiàn)實(shí)上的一個(gè)妥協(xié)、一個(gè)抉擇。
“菜單式”的印太經(jīng)濟(jì)框架，與RCEP直接競爭
印太經(jīng)濟(jì)框架的內(nèi)容大家可能比較熟，我們來看看時(shí)間脈絡(luò)。
大家的起點(diǎn)通常都是2021年10月份，拜登在東亞峰會(huì)上明確提出要構(gòu)建一個(gè)印太經(jīng)濟(jì)合作框架。但事實(shí)上，“印太”這個(gè)概念，最早其實(shí)是日本安倍政府在2016年提出來的——我們后面會(huì)看到日本在這中間，在亞太地區(qū)其實(shí)起到了不少的作用，影響是潛在的。
2016年，安倍政府提出自由開放的印度太平洋戰(zhàn)略（自由で開かれたインド太平洋戦略，F(xiàn)OIP）。后來（2021年10月），拜登在東亞峰會(huì)上首次提出“印太經(jīng)濟(jì)框架”，而且領(lǐng)域也基本明確，圍繞貿(mào)易便利化、產(chǎn)業(yè)鏈韌性、清潔能源、勞工標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域展開合作。
這里他提的是貿(mào)易便利化，沒有提貿(mào)易自由化。到2022年2月，《美國印太戰(zhàn)略》正式地明確提出“印太經(jīng)濟(jì)框架”這個(gè)詞，涉及勞工和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈、脫碳和清潔能源等。
2022年5月23日，拜登在東京正式宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”，有13個(gè)創(chuàng)始成員國（美國、印度、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、文萊），后面加入了斐濟(jì)，一共是14個(gè)國家。
拜登正式宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架” 視頻直播截圖
美國白宮國家安全顧問沙利文提出，“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）的重點(diǎn)是：“圍繞印度—太平洋經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)一步整合，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，制定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，并致力于確保安全和有彈性的供應(yīng)鏈。”這是重點(diǎn)，說得非常明確。
“印太經(jīng)濟(jì)框架”一共有四大塊，被稱為是“四大支柱”。第一個(gè)支柱是貿(mào)易支柱，由美國貿(mào)易代表來牽頭談判。剩下的三個(gè)由美國商務(wù)部來牽頭談判。
第一個(gè)是貿(mào)易方面：尋求建立高標(biāo)準(zhǔn)、包容性、自由和公平的貿(mào)易承諾，并在貿(mào)易和技術(shù)政策上，制定新的和創(chuàng)造性的方式以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和投資，促進(jìn)可持續(xù)和包容性的經(jīng)濟(jì)增長，并且使工人和消費(fèi)者受益。在貿(mào)易板塊，它特別點(diǎn)出數(shù)字經(jīng)濟(jì)的合作。但是它的努力包括但不限于數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作。
第二個(gè)是供應(yīng)鏈，它強(qiáng)調(diào)的是提高透明度、安全、多樣性、可持續(xù)性、韌性。然后是應(yīng)對(duì)危機(jī)，它提到說，要確保關(guān)鍵原材料、加工材料，半導(dǎo)體、關(guān)鍵礦物和清潔能源技術(shù)的獲取。
第三個(gè)板塊是清潔能源脫碳和基礎(chǔ)設(shè)施，它的公告里面明確強(qiáng)調(diào)說，與《巴黎協(xié)定》一致，它還沒有說要多大程度上去突破巴黎協(xié)定，來開發(fā)技術(shù)抵御氣候變化的影響。它提到，要通過支持可持續(xù)、耐用的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提供技術(shù)援助，深化在技術(shù)、資金、競爭力與聯(lián)通提升方面的合作。
第四個(gè)是稅收和反腐，即制度建設(shè)、促進(jìn)公平競爭。
整個(gè)內(nèi)容看下來，其實(shí)都是很原則性的觀點(diǎn)。但它的焦點(diǎn)非常明確，有四個(gè)方面：價(jià)值觀、安全、制度和標(biāo)準(zhǔn)，以及瞄準(zhǔn)各種新興領(lǐng)域。
看成員構(gòu)成。“印太經(jīng)濟(jì)框架”跟RCEP基本上是針鋒相對(duì)的。因?yàn)镽CEP國家里面，除了中國，以及經(jīng)濟(jì)相對(duì)比較落后一點(diǎn)的柬（埔寨）老（撾）緬（甸）被排除在外，其他國家都被納入。這是從中國的視角來看的。
從美國的視角，其實(shí)我們還可以跟CPTPP（全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）進(jìn)行對(duì)比。“印太經(jīng)濟(jì)框架”擴(kuò)容了6個(gè)重要的國家，亞洲地區(qū)的印度、韓國、印尼、菲律賓、泰國以及太平洋的斐濟(jì)，但是去除了美洲國家的4個(gè)國家，因?yàn)樗碛邪才拧！坝√?jīng)濟(jì)框架”跟當(dāng)年的TPP有一個(gè)很重要的相似點(diǎn)，就是強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀的標(biāo)準(zhǔn)。
從成員構(gòu)成上來看，“印太經(jīng)濟(jì)框架”有CPTPP的成分，也有RCEP的成分。一個(gè)是以前美國的基礎(chǔ)，另外一個(gè)是跟中國的RCEP直接競爭。
圖源中國宏觀經(jīng)濟(jì)論壇（CMF）
關(guān)于它的性質(zhì)，“印太經(jīng)濟(jì)框架”反復(fù)強(qiáng)調(diào)，它僅僅是一個(gè)框架，并不是一個(gè)協(xié)議，而且都是一些非常原則性的東西，缺乏具體的細(xì)節(jié)安排。明確說，它是一個(gè)“菜單式”的框架：各個(gè)國家可以根據(jù)自己的需要，在四個(gè)方面任選。想?yún)⒓幽膫€(gè)就參加哪個(gè)，并不是強(qiáng)制性的。
“印太經(jīng)濟(jì)框架”現(xiàn)在還沒有進(jìn)行深入的談判。可能美國貿(mào)易代表戴琪有一些溝通，但是美國商務(wù)部好像現(xiàn)在還沒有。它的期望是在18個(gè)月內(nèi)完成相關(guān)的談判。
中美產(chǎn)業(yè)鏈既互補(bǔ)，又有競爭
我們從經(jīng)濟(jì)的角度，來進(jìn)行一些對(duì)比分析。
2021年，中國GDP占世界的18.45%，人口占18.02%，人均GDP是12556美元。“印太經(jīng)濟(jì)框架”14個(gè)成員國，GDP總和占世界的39.47%，人口占32.27%。從規(guī)模來看，這是非常重要的一個(gè)圈子。成員國的人均GDP，是從高（新加坡72794美元）到低（印度2277美元）都有的。
“印太經(jīng)濟(jì)框架”成員國有擁有技術(shù)的、擁有資本的、有擁有勞動(dòng)力的、有擁有土地的、擁有資源的，結(jié)構(gòu)是相對(duì)比較完整的，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上也是比較完整的。
大家都在說中國的工業(yè)很重要，那么這些國家的工業(yè)，能不能對(duì)中國起到一定的替代能力？我們看工業(yè)增加值份額。首先可以看到：中國的份額是一直在增長的，到2020年的時(shí)候，中國的工業(yè)增加值占世界的比例是25.27%。
這14個(gè)“印太經(jīng)濟(jì)框架”成員，美國是18.45%，其余的成員占比加起來是18.29%，總體的工業(yè)增加值占世界的36.74%。論經(jīng)濟(jì)規(guī)模、重要性，我們認(rèn)為“印太經(jīng)濟(jì)框架”是足夠的，所以不要說他們無足輕重，或者說跟中國比太小。
我們來看看“印太經(jīng)濟(jì)框架”跟中國的各種貿(mào)易關(guān)聯(lián)程度，看趨勢(shì)：所有國家對(duì)中國出口市場(chǎng)的依賴程度，和對(duì)美國市場(chǎng)的依賴程度都發(fā)生了交叉。這就是說，中國都在某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)超過了美國。
這些國家高度依賴中國的市場(chǎng)，尤其是澳大利亞、韓國、新西蘭——有幾個(gè)國家比較例外，越南、印度、斐濟(jì)，這些國家對(duì)美國市場(chǎng)的依賴程度一直都相當(dāng)大地高于對(duì)中國市場(chǎng)的依賴程度。這是一個(gè)基本的特點(diǎn)。
圖源CMF
觀察這些國家來自中國的進(jìn)口占總進(jìn)口的比例，和來自美國的進(jìn)口占總進(jìn)口的比例，我們也看到了這種交叉的現(xiàn)象。現(xiàn)在所有國家對(duì)中國進(jìn)口的依賴程度，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了對(duì)美國進(jìn)口的依賴程度。
但是這里有一個(gè)點(diǎn)。
我們可以看到：越南、印度、菲律賓、斐濟(jì)等國家，它們對(duì)中國的進(jìn)口依賴程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)美國的依賴程度，但是它們對(duì)華出口的依賴程度是低于對(duì)美國依賴程度的，這跟以前相反。這說明這些國家大量地從中國進(jìn)口，大量地賣到美國去。這中間可能就有一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的依存關(guān)系。我們?cè)诤竺婕?xì)分的時(shí)候可以看到這一點(diǎn)。
圖源CMF
來看2020年最近的對(duì)比。上面的這部分國家，對(duì)中國出口依賴程度高于對(duì)美國的出口依賴程度。下面幾個(gè)國家（文萊、泰國、菲律賓、印度、斐濟(jì)、越南）對(duì)美國出口的依賴程度高于對(duì)中國的出口依賴程度。在進(jìn)口方面，我們可以看到所有國家對(duì)中國進(jìn)口的依賴程度，都高于對(duì)美國進(jìn)口的依賴程度。
圖源CMF
從這個(gè)角度來看的話，這就是我們剛才提到的互補(bǔ)現(xiàn)象。這說明這些“印太經(jīng)濟(jì)框架”成員國，它的貿(mào)易鏈、產(chǎn)業(yè)鏈跟中國的互補(bǔ)性是比較強(qiáng)的，它高度依賴中國的進(jìn)口。從這個(gè)角度來講，它在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)華脫鉤的可能性不大，這是很難的一件事情。
進(jìn)一步細(xì)分，我們把出口分成四大部分：原材料、中間品、消費(fèi)品、資本品。
下面這些國家對(duì)中國出口最多的是資本品，對(duì)美國出口最多的也是資本品，這就是說資本品在這些國家，中國市場(chǎng)和美國市場(chǎng)是有一定替代性的，因?yàn)樗麄兌荚谫I相同的東西；上面的這部分國家，對(duì)中國出口和對(duì)美國出口最多的東西就完全不一樣了。
比如印度對(duì)中國出口最多的是中間品，但是對(duì)美國出口最多的是消費(fèi)品；印尼也是。越南對(duì)中國出口最多的是資本品，對(duì)美國出口最多的是消費(fèi)品。這也就是說：對(duì)這些國家而言，中國市場(chǎng)和美國市場(chǎng)具有一定的互補(bǔ)性。
圖源CMF
我們來看進(jìn)口。一樣的，下面這些國家來自中國的進(jìn)口，基本上都是資本品，來自美國的進(jìn)口最多的也是資本品。中國的供給和美國的供給，對(duì)這些國家而言，其實(shí)具有一定的替代性的。
圖源CMF
我們把不同類別分開來看，可以識(shí)別在哪些產(chǎn)品上中國更重要，哪些美國更重要。
進(jìn)一步地來看，“印太經(jīng)濟(jì)框架”強(qiáng)調(diào)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，其中很重要一點(diǎn)就是ICT行業(yè)（信息通信）。這在美國也是非常被重視的一個(gè)行業(yè)，美國專門做了一個(gè)供應(yīng)鏈調(diào)查，認(rèn)為ICT行業(yè)非常重要，而且高度依賴于中國。
ICT行業(yè)是什么狀況？
比如在2020年“印太經(jīng)濟(jì)框架”成員出口的ICT產(chǎn)品里面，韓國對(duì)中國的ICT產(chǎn)品出口是大大高于美國的。對(duì)日本、馬來西亞、新加坡的ICT出口來說，中國市場(chǎng)是很重要的。但是右側(cè)國家，情況是美國市場(chǎng)很重要。
在ICT產(chǎn)品出口上，不同國家對(duì)中美市場(chǎng)有完全不同的依賴。但是在ICT產(chǎn)品進(jìn)口上，所有國家都是高度依賴中國的。可能對(duì)更多國家而言，美國的市場(chǎng)很重要，但是從產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上來說，中國更重要。
圖源CMF
我們把ICT產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分，分為計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備，通訊設(shè)備、消費(fèi)電子設(shè)備、電子元件和其它雜項(xiàng)。我們也能看到一些結(jié)構(gòu)性的特征。
上面這些國家對(duì)中國和美國出口的主要品類不一樣。日本對(duì)中國出口主要是電子元件，但是對(duì)美國出口主要是消費(fèi)電子設(shè)備；韓國對(duì)中國出口主要是電子元件，但是對(duì)美國出口主要是計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備。印尼也有類似的特點(diǎn)。這就是說，中國和美國，在具體產(chǎn)品的購買上是不一樣的。
但是對(duì)于下面這些國家，中國購買和美國購買的具體產(chǎn)品品類是完全一樣的，這也體現(xiàn)出市場(chǎng)上互補(bǔ)性，和市場(chǎng)上替代性的特點(diǎn)。
圖源CMF
我們看進(jìn)口也是一樣的。上面這些國家，從中國和美國進(jìn)口是不一樣的。在產(chǎn)業(yè)鏈上，中國和美國對(duì)這些國家具有互補(bǔ)性。比如印度從中國進(jìn)口通信設(shè)備，從美國進(jìn)口計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備。那么中國和美國的產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)印度而言就具有一定的互補(bǔ)性。
但下面這些國家，我們看到：中國和美國的產(chǎn)業(yè)鏈，是有競爭性的。
圖源CMF
我們把整個(gè)“印太經(jīng)濟(jì)框架”的經(jīng)濟(jì)對(duì)比，從最宏觀到最微觀，逐步進(jìn)行了一個(gè)分析——當(dāng)然我們這里挑選的是ICT行業(yè)。我們認(rèn)為，要應(yīng)對(duì)“印太經(jīng)濟(jì)框架”、要對(duì)它有個(gè)深入認(rèn)識(shí)的話，不管是政策界、產(chǎn)業(yè)界還是個(gè)別企業(yè)，必須逐個(gè)行業(yè)、逐個(gè)品類地進(jìn)行深入、系統(tǒng)的分析和研判，這樣才能有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)和有效的應(yīng)對(duì)。而不是籠統(tǒng)地說“印太經(jīng)濟(jì)框架”行或者不行。
你要知道它哪行、哪不行；為什么行，為什么不行。你必須要做這樣深入的研判和分析。
講完它的內(nèi)容之后，我們來看看有關(guān)“印太經(jīng)濟(jì)框架”深層性質(zhì)和影響的幾個(gè)判斷。
經(jīng)濟(jì)是美國對(duì)華戰(zhàn)略競爭最大的短板
當(dāng)前美國對(duì)華總體戰(zhàn)略設(shè)想，其實(shí)布林肯的對(duì)華政策演講做了一個(gè)很好的總結(jié)宣誓。我們認(rèn)為：“印太經(jīng)濟(jì)框架”是美國多重困境、多重目標(biāo)下的非經(jīng)濟(jì)行為。
美國總體對(duì)華戰(zhàn)略被總結(jié)為三個(gè)方面：一個(gè)是投資，投資于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)自身經(jīng)濟(jì)地位和供應(yīng)鏈；第二個(gè)是聯(lián)盟，聯(lián)合盟友增加供應(yīng)鏈可控性、安全性；第三個(gè)是競爭，由于修昔底德陷阱壓力，美國要與中國進(jìn)行戰(zhàn)略競爭。
這其實(shí)反映了一個(gè)事實(shí)：經(jīng)濟(jì)是美國對(duì)華戰(zhàn)略競爭最大的短板，為什么這么說？比如說修昔底德陷阱，由于中國和美國經(jīng)濟(jì)增長速度的落差，導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷的追趕迫近，美國壓力越來越大。
修昔底德陷阱：現(xiàn)存大國必然會(huì)回應(yīng)新崛起大國的“威脅” 圖源古典研究所(ICS)
美國要投資國內(nèi)，很大程度上是因?yàn)樗鼘?duì)中國的產(chǎn)業(yè)鏈高度依賴。比如在關(guān)稅戰(zhàn)期間和疫情以來的中美貿(mào)易狀況，就充分地說明了美國對(duì)中國產(chǎn)業(yè)鏈的依賴程度。另外一個(gè)就是中國的一大優(yōu)勢(shì)：在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的“一極”地位。
這幾個(gè)因素可以對(duì)應(yīng)到美國對(duì)華戰(zhàn)略總的框架，說明經(jīng)濟(jì)是美國最大的短板。
美國要彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)短板，它一直想做的是產(chǎn)業(yè)鏈的回流或者轉(zhuǎn)移。
其實(shí)在奧巴馬那個(gè)時(shí)候，美國的做法是正常的：進(jìn)行貿(mào)易協(xié)定談判，來分享亞洲的經(jīng)濟(jì)增長機(jī)會(huì)，同時(shí)增強(qiáng)亞洲的經(jīng)濟(jì)影響力。但是我們說了，美國無力承擔(dān)貿(mào)易自由化的成本。
美國現(xiàn)在怎么做的？它通過違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律來彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)短板，通過借助政治的力量來構(gòu)建聯(lián)盟，來排除中國出印太經(jīng)濟(jì)體系。美國搞“印太經(jīng)濟(jì)框架”，但是框架內(nèi)又沒有關(guān)稅減讓、沒有市場(chǎng)準(zhǔn)入，只有借助政治力量的產(chǎn)業(yè)整合。
馬來西亞前總理馬哈蒂爾·穆罕默德：“印太經(jīng)濟(jì)框架”是政治性框架，將中國排除在外是錯(cuò)誤的
這不是一個(gè)符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的經(jīng)濟(jì)行為，對(duì)美國而言，它是一個(gè)在多重困境、多重目標(biāo)下的政治行為，這是“印太經(jīng)濟(jì)框架”的基本性質(zhì)之一。事實(shí)上，美國一直在強(qiáng)調(diào)說，它要一種超越傳統(tǒng)貿(mào)易協(xié)定的方式，來加強(qiáng)同本地區(qū)盟友的合作。所謂的超越傳統(tǒng)貿(mào)易協(xié)定，就是這樣一個(gè)雜合。
“印太經(jīng)濟(jì)框架”的第二個(gè)基本性質(zhì)，就是美國擬從經(jīng)濟(jì)方面入手重塑中國周邊戰(zhàn)略環(huán)境，所以它針鋒相對(duì)地、圍繞著RCEP來做文章。我們認(rèn)為，印太經(jīng)濟(jì)框架的具體設(shè)計(jì)思路，本質(zhì)上還是美國“小院高墻”戰(zhàn)略的一個(gè)延伸。
小院高墻這個(gè)說法其實(shí)2018年就有人提出來了。目前拜登政府在經(jīng)濟(jì)方面對(duì)華戰(zhàn)略的核心，我們講的非常多的是技術(shù)，但其實(shí)我認(rèn)為是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈，兩者是缺一不可的。
美國既要壟斷技術(shù)，但是它也必須有能夠變現(xiàn)這些技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈來支撐和配合。如果所有產(chǎn)業(yè)鏈都在中國的話，美國壟斷的技術(shù)也沒有價(jià)值，它就不得不依賴中國的產(chǎn)業(yè)鏈。所以它必須在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈兩個(gè)方面同時(shí)做文章。
“小院”其實(shí)就是說，它瞄準(zhǔn)、聚焦了幾個(gè)關(guān)鍵的新興領(lǐng)域，比如說“印太經(jīng)濟(jì)框架”涉及到了數(shù)字、環(huán)境以及半導(dǎo)體等高端制造。“高墻”就是它要進(jìn)行更大力度的封鎖，“墻”既要高，而且要沒有缺口。所以美國現(xiàn)在把它國內(nèi)的“墻”延伸到印太地區(qū)，來組建地緣經(jīng)濟(jì)、地緣科技的、抗中排華的技術(shù)聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟。
當(dāng)然，美國在西方其他國家另有安排（“西方國家之墻”）。
印太經(jīng)濟(jì)框架其實(shí)非常全面地涵蓋了美國在印太地區(qū)的安全因素。它是一個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和軍事聯(lián)盟的融合。“四方安全對(duì)話”（QUAD，美國、印度、日本、澳大利亞）成員國全部都在框架里面；美國在印太地區(qū)的安全條約盟友（日本、菲律賓、韓國、泰國、澳大利亞）也全部在框架里面。
我們認(rèn)為，印度可能是印太經(jīng)濟(jì)框架里面關(guān)鍵的一環(huán)。因?yàn)橄袢毡尽拇罄麃啠际翘烊怀蓡T。美國已經(jīng)通過四方安全對(duì)話從軍事上拉攏了印度，現(xiàn)在可能是通過“印太經(jīng)濟(jì)框架”從經(jīng)濟(jì)上來拉攏印度。其次的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能是韓國，美國對(duì)韓國在軍事上已經(jīng)有安排，在經(jīng)濟(jì)上，韓國現(xiàn)在也加入了框架。
智庫：印太經(jīng)濟(jì)框架是“強(qiáng)行推銷” 美媒報(bào)道截圖
印太經(jīng)濟(jì)框架影響：短期形式大于實(shí)質(zhì)，長期應(yīng)充分重視
關(guān)于印太經(jīng)濟(jì)框架的影響，我們認(rèn)為它短期可能是形式大于實(shí)質(zhì)的，但是長期我們必須防微杜漸，充分地重視它。如何理解其短期的“形式大于實(shí)質(zhì)“？
第一點(diǎn)，大家經(jīng)常會(huì)問，你的干貨在哪（Whereis the beef）？現(xiàn)在來看，各國加入“印太經(jīng)濟(jì)框架”的實(shí)質(zhì)利益是不清晰的，因?yàn)樗鼪]有關(guān)稅減讓、沒有市場(chǎng)準(zhǔn)入，這個(gè)其實(shí)是各個(gè)國家最需要的。
美國自身也沒有多少合適的產(chǎn)業(yè)可以轉(zhuǎn)移，它剩下的、可轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不多了。
沒有關(guān)稅減讓、市場(chǎng)準(zhǔn)入，這個(gè)門檻就很低。但恰恰是因?yàn)檫@個(gè)低門檻，它就吸引了印度的加入。我們知道，印度其實(shí)一直是RCEP的談判方，但到最后要簽署的時(shí)候它退出了。因?yàn)橛《阮檻]自己市場(chǎng)開放和關(guān)稅減讓的問題。
第二點(diǎn)，“印太經(jīng)濟(jì)框架”是一種分散的、菜單式的談判。它的內(nèi)容都是非常籠統(tǒng)、非常高遠(yuǎn)的一些原則，但是沒有任何具體的目標(biāo)。因?yàn)樗欠稚⒌摹⒉藛问降恼勁校s束力會(huì)比較弱，承諾的價(jià)值比較低，甚至說嚴(yán)肅性不足。
這種菜單式的談判最終會(huì)形成一個(gè)什么樣的形狀？其實(shí)現(xiàn)在是沒有人知道的——但是反過來，它也足夠的靈活，更容易吸引各成員國來入局，因?yàn)椤按蠹尹c(diǎn)菜，可以自由地點(diǎn)”。
第三點(diǎn)，“印太經(jīng)濟(jì)框架”很有可能是美國國內(nèi)政治壓力下的一個(gè)形式成果。美國的國內(nèi)政治壓力其實(shí)是很明顯的，11月份中期選舉已經(jīng)要來了。它的內(nèi)政非常被動(dòng)，通脹、控槍、墮胎法案……美國的外交也非常嚴(yán)峻，比如說阿富汗撤軍后的一地雞毛、比如俄烏沖突。
對(duì)美國來說，它可能會(huì)有一個(gè)急于得分的訴求，“印太經(jīng)濟(jì)框架”可能變成一個(gè)cheap talk（廉價(jià)的談話）。沒有實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容，只是談?wù)劧选Ｋ赡軙?huì)有名無實(shí)，各個(gè)成員表面上加入，但其實(shí)是一個(gè)觀望態(tài)度——既然沒有任何實(shí)際的內(nèi)容，加入不加入，其實(shí)影響不大對(duì)不對(duì)？這會(huì)形成一個(gè)短期的利空。
第四點(diǎn)，我們強(qiáng)調(diào)說“印太經(jīng)濟(jì)框架”是一個(gè)非傳統(tǒng)貿(mào)易協(xié)定，這也是美國一直在強(qiáng)調(diào)的。它不是一個(gè)貿(mào)易協(xié)定，而是一個(gè)行政令。這個(gè)框架由美國總統(tǒng)簽署就可以了，不需要經(jīng)過國會(huì)的認(rèn)可。它不是傳統(tǒng)意義上貿(mào)易協(xié)定，那它的權(quán)威性和穩(wěn)固性就不足了。
因?yàn)楝F(xiàn)在美國總統(tǒng)的貿(mào)易促進(jìn)權(quán)已經(jīng)被收回了（美國總統(tǒng)貿(mào)易促進(jìn)授權(quán)，即TPA，于2021年7月到期），他喪失了貿(mào)易和關(guān)稅談判的權(quán)力。總統(tǒng)行政令的方式就是繞過國會(huì)，來簽署一個(gè)框架。
由于這種行政令沒有法律意義上貿(mào)易協(xié)定的成分。考慮到美國的中期選舉，和拜登政府連任的不確定性，各國可能會(huì)加劇他們的觀望心態(tài)。
第五點(diǎn)，“印太經(jīng)濟(jì)框架”一直強(qiáng)調(diào)美國標(biāo)準(zhǔn)。成員國之間的協(xié)調(diào)難度會(huì)比較大。框架里包含了部分CPTPP成員，對(duì)這些國家來說，接受美國標(biāo)準(zhǔn)的難度可能相對(duì)較小。但是，跟印度的協(xié)調(diào)難度會(huì)尤其大。
印度在所有貿(mào)易協(xié)定談判里都非常警惕。印度在勞工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)上，在（跨境）數(shù)據(jù)流動(dòng)、數(shù)據(jù)本土化和隱私方面，都有自己非常獨(dú)特的堅(jiān)持，不太可能完全接受美國的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于脫碳，印度也不太可能接受超越《巴黎協(xié)定》內(nèi)容的脫碳目標(biāo)。
第六點(diǎn)，地緣政治操控不受歡迎。各國力圖避免在中美之間選邊站，盡量地淡化“印太經(jīng)濟(jì)框架”的政治含義，包括韓國（“韓方不認(rèn)同框架旨在牽制中國”）、印度（“維護(hù)地區(qū)和平是框架的首要任務(wù)，沒有和平就不可能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)繁榮”）都有非常明確的表達(dá)。
這幾個(gè)方面都會(huì)限制“印太經(jīng)濟(jì)框架”實(shí)際的、現(xiàn)實(shí)功能的發(fā)揮。短期它可能是一個(gè)形式大于實(shí)質(zhì)的東西。但是長期我們不能夠輕視，我們必須防微杜漸。
為什么這么說？有三個(gè)方面的原因。
第一，我們可以看到，在拉攏盟友上，美國是有很大的優(yōu)勢(shì)的。
美國有市場(chǎng)、投資、技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為，美國對(duì)“印太經(jīng)濟(jì)框架”成員的技術(shù)轉(zhuǎn)移，可能會(huì)是一個(gè)很大的利益賣點(diǎn)。比如說數(shù)字經(jīng)濟(jì)、低碳，高端制造之類（包括半導(dǎo)體行業(yè)等），都是美國的強(qiáng)項(xiàng)。各個(gè)國家在這個(gè)方面都有很大需求，都在搶抓這些機(jī)遇。
另外就是共同制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國際規(guī)則。我們知道，雖然這很難，但是一旦制定成功，對(duì)我國可能是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)。
第二，美國打壓中國，從技術(shù)限制和投資限制上是雙管齊下的，跟拉攏盟友是在配合的。我們很多聲音都說，這些國家替代不了中國的制造業(yè)，替代不了中國的產(chǎn)業(yè)鏈，但是如果中國的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)會(huì)受到越來越多的限制，已經(jīng)沒辦法對(duì)外供給很多關(guān)鍵產(chǎn)品的話，這個(gè)時(shí)候，縱然從經(jīng)濟(jì)的角度上來說，中國產(chǎn)業(yè)鏈有很大的優(yōu)勢(shì)，但是如果無法發(fā)揮的話，它也會(huì)對(duì)中國的優(yōu)勢(shì)造成影響。
我們看到的現(xiàn)實(shí)是：拜登政府除了在拉攏同盟以外，其實(shí)也越來越多地將中國企業(yè)加入實(shí)體清單，同時(shí)對(duì)中國公司逃避美國制裁的行為展開調(diào)查。
另一方面，美國兩黨基本達(dá)成了共識(shí)——當(dāng)然現(xiàn)在因?yàn)檎斡憙r(jià)還價(jià)，還有一些變數(shù)——那就是“兩黨創(chuàng)新法案”，即所謂競爭創(chuàng)新法案，它將管制美國對(duì)海外投資，確保美國供應(yīng)鏈不受中國在內(nèi)的相關(guān)國家影響，這其實(shí)是有高度共識(shí)的一個(gè)法案。
有研究機(jī)構(gòu)指出，如果這個(gè)法案通過的話，估計(jì)有43%的美國對(duì)華投資將遭到審查。如果中國在技術(shù)和投資上都受到限制的話，中國的固有優(yōu)勢(shì)可能會(huì)被削弱。這種“一打”、“一拉”，有可能對(duì)中國的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)造成一定的影響，所以我們不能夠輕視。
第三，美國的“小院高墻”戰(zhàn)略，其實(shí)是在持續(xù)推進(jìn)的。比如它第一瞄準(zhǔn)了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，第二在全球布局聯(lián)動(dòng)。美國在全球三大產(chǎn)業(yè)鏈中心都有布局。
北美是一大價(jià)值鏈中心（是美國“大本營”），美國還有美墨加協(xié)定；歐洲是一大價(jià)值鏈中心，美國有美歐貿(mào)易技術(shù)委員會(huì)，還有一系列合作機(jī)制。亞洲是一大價(jià)值鏈中心，現(xiàn)在來了一個(gè)印太經(jīng)濟(jì)框架。
從這幾個(gè)維度，我們認(rèn)為要高度重視“印太經(jīng)濟(jì)框架”。
中國有句話叫“念念不忘，必有回響”。
美國的工具一直在翻來覆去地變，反反復(fù)復(fù)，但是它的戰(zhàn)略方向是有韌性的。
我們可以回憶一下四方安全對(duì)話的發(fā)展歷程：2006年安倍首次執(zhí)政前便針對(duì)中國提出形成美、日、澳、印四國聯(lián)盟，雖然中間波折不斷，但是它在2021年9月最終成型，現(xiàn)在成為一個(gè)越來越穩(wěn)固的、實(shí)在的機(jī)制。
我們同樣想想：“印太經(jīng)濟(jì)框架”會(huì)不會(huì)有同樣的一個(gè)發(fā)展路徑？所以我們必須高度的重視，不要認(rèn)為它現(xiàn)在“空”，就會(huì)一直“空”下去。
在政策建議方面，基本原則其實(shí)就兩個(gè)：第一，“瞄準(zhǔn)小院”，我們要自立自強(qiáng)；第二，“瞄準(zhǔn)高墻”，可以拆墻、打洞、架梯都可以。具體來說：
第一我們要自主、有序的改革開放與國際產(chǎn)業(yè)合作，包括我們剛才講的框架內(nèi)與框架外的中美相互競爭和相互替代。我們要有針對(duì)性的一些工作，比如說我們可以自主、有序地推進(jìn)合作，深化跟這些框架成員之間的、既有的、貿(mào)易、投資、人員之間的合作基礎(chǔ)。
我們要加快RCEP的實(shí)施進(jìn)度，尤其注意與日本、韓國、越南這些重點(diǎn)國家的經(jīng)濟(jì)合作；我們要穩(wěn)步推進(jìn)加入CPTPP和數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議（DEPA）的申請(qǐng)，因?yàn)椤坝√?jīng)濟(jì)框架”其實(shí)包含了CPTPP和DEPA兩方面的重點(diǎn)內(nèi)容。
我們還想問一下，中國有沒有必要，明確地提出自己的印太戰(zhàn)略或者亞太戰(zhàn)略？
這是一個(gè)開放的問題。
另外，在區(qū)域維度上，我們可以有的放矢地跟一些國家合作。考慮地緣經(jīng)濟(jì)、地緣政治、地緣科技，包括一帶一路、歐盟、東盟、印度、太平洋國家，我們可以針對(duì)性地合作。
在行業(yè)維度上，我們可以有針對(duì)性地對(duì)特定行業(yè)進(jìn)行一些作為，比如新能源行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)——當(dāng)然，有所為、有所不為。還有一個(gè)很重要的地方是，我們一定要注意吸引全球的外資，這個(gè)絕對(duì)不能放松，這是全球產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系的關(guān)鍵一條。
第二，我們要確保自身能夠穩(wěn)健發(fā)展，包括我們深化改革，尤其是統(tǒng)一大市場(chǎng)。這是我們發(fā)揮國內(nèi)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。
科技自立自強(qiáng)。但是我認(rèn)為，教育是長遠(yuǎn)的根本。我一直認(rèn)為教育可能是中國在馬拉松長跑中最大的短板。還有就是我們的關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)、龍頭行業(yè)，該怎么去規(guī)范引導(dǎo)，都得做好工作。
第三個(gè)方面，我們可以放大美國的不確定性。
美國國內(nèi)政治動(dòng)蕩，可以說是它在這種國際協(xié)定、國際關(guān)系的維持上最大的軟肋。
比如說美國中期選舉和政黨輪替，包括CPTPP說退就退，留下的印象是對(duì)信任的沖擊。美國特朗普關(guān)稅脫離WTO框架的一些行為，也會(huì)影響大家的預(yù)期——還有拜登，他維持兩黨對(duì)“印太經(jīng)濟(jì)框架”的強(qiáng)力支持是有很大壓力的。這些都是不確定的。
第四個(gè)方面，就是針對(duì)最大薄弱環(huán)節(jié)大力斡旋。比如說印度就是比較關(guān)鍵的一環(huán)，印度顧慮的是這幾個(gè)方面：勞工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)、脫碳目標(biāo)，顧慮重重。中國其實(shí)是可以做一些主動(dòng)的制度安排、標(biāo)準(zhǔn)制定工作的。這可能更可以滿足除美國以外的一些國家的需求。
美國政府希望在12-18個(gè)月內(nèi)完成“印太經(jīng)濟(jì)框架”各支柱下的談判，其實(shí)美國的動(dòng)作很快。我們總的建議是：中國需要密切的關(guān)注、快速的行動(dòng)。
（全文由音頻和視頻等材料整理，內(nèi)容未經(jīng)發(fā)言人審閱。小標(biāo)題系編者所加）
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