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下半年投資路徑浮現(xiàn) 公私募看好成長股機會

近期，匯豐晉信基金、清和泉資本等多家知名公私募機構(gòu)召開中期策略會，對下半年投資“排兵布陣”。知名基金經(jīng)理陸彬、百億級私募管理人劉青山均表示，看好中國市場三季度表現(xiàn)。

陸彬認為，三季度A股市場的內(nèi)外部環(huán)境較好，市場可能“如夏花般絢爛”。劉青山則預(yù)測，中國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，底層邏輯向好，A股可能會在全球股市中“一枝獨秀”。

中國市場有望一枝獨秀

日前百億級私募清和泉資本舉辦中期投資策略會，清和泉資本創(chuàng)始人劉青山表示，看好中國市場。

劉青山認為，近期外資不斷增配中國資產(chǎn)的原因在于，從全球看，中國經(jīng)濟的底層邏輯更強，中國市場空間足夠廣闊，內(nèi)需潛力大，原材料對外依賴度更低，抗風(fēng)險能力更強。而且中國具有工業(yè)種類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈豐富的優(yōu)勢。因此，目前類似滯脹的全球經(jīng)濟大環(huán)境，反而有利中國經(jīng)濟破局。中長期來看，外資對中國資產(chǎn)的配置比例偏低，未來增配A股的趨勢更加確定。

對于下半年行情如何演繹，他表示，目前美國經(jīng)濟不確定因素增多，自4月底以來，在多重因素助推下，中國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，新能源、高科技產(chǎn)業(yè)鏈的全球地位不斷上升，內(nèi)需見底回升。中國經(jīng)濟確定性比較強，且外需保持慣性疊加內(nèi)需刺激，國內(nèi)經(jīng)濟進一步復(fù)蘇的力度值得期待。

管理規(guī)模超300億元的知名基金經(jīng)理陸彬，在匯豐晉信基金夏季策略會上表示，三季度市場可能“如夏花般絢爛”。“由于國內(nèi)政策環(huán)境相對寬松，經(jīng)濟復(fù)蘇力度加強，海外市場經(jīng)過幾次美聯(lián)儲政策預(yù)期調(diào)整后，進入相對穩(wěn)定期，且A股經(jīng)過兩個多月的反彈已經(jīng)積累了一定的賺錢效應(yīng)，市場主線清晰，不排除三季度市場會有持續(xù)的增量資金進入市場。”陸彬表示。

力挺成長主線

四月底以來，A股市場持續(xù)反彈，公募基金業(yè)績回升，不少新基金產(chǎn)品的凈值已經(jīng)“收復(fù)失地”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月6日，236只今年成立的主動權(quán)益基金中，197只基金已取得“正收益”，其中51只基金的收益率超過10%。何帥、丘棟榮、蕭楠、陶燦等知名基金經(jīng)理管理的部分“老”基金業(yè)績也普遍企穩(wěn)回升。

不過，部分行業(yè)主題基金仍處于業(yè)績低谷。某知名基金經(jīng)理在參加完一場策略會后感嘆：“策略會的醫(yī)藥專場都沒幾個人聽，露臉的公司也比以前少了很多。”

談及具體的投資方向，機構(gòu)看好的賽道較為多樣，但對成長主線的投資機會形成了共識。陸彬認為，新能源行業(yè)，尤其是智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，很有可能成為市場的新主線。此外，可進一步關(guān)注醫(yī)藥、半導(dǎo)體、TMT等優(yōu)質(zhì)成長行業(yè)。

“在后面的投資中，我們會增加行業(yè)覆蓋范圍。”劉青山表示，會重點關(guān)注食品飲料行業(yè)、中藥的配方顆粒相關(guān)企業(yè)、新能源行業(yè)中的海上風(fēng)電和新能源運營商、化工材料中的制冷劑等細分領(lǐng)域。

招商基金首席配置官、投資管理四部總監(jiān)于立勇在策略會上表示，下半年市場風(fēng)格可能相對均衡。拉長時間維度來看，光伏以及汽車的電動化、智能化方向，可能是市場主線。伴隨經(jīng)濟復(fù)蘇，建筑建材、航空旅游、食品飲料、體育休閑用品等行業(yè)都存在投資機會。