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港交所年內最大IPO來了！天齊鋰業H股發行定價82港元/股，德方納米認購12億！

（原標題：港交所年內最大IPO來了！天齊鋰業H股發行定價82港元/股，德方納米認購12億！）

在鋰價迭創新高的當下，天齊鋰業H股發行價最終以上限每股82港元確定下來，擬募資134億港元成為香港聯交所年內最大的IPO。

隨著H股發行的塵埃落定，曾因“蛇吞象”并購智利鋰礦廠商而陷入資金危機的天齊鋰業已經度過最黑暗時刻：A股股價創新高、業績隨著鋰價上漲而勁增、即將成功發行H股的募資金額將用于償還收購借款。

頂格發行

7月7日晚間，天齊鋰業發布公告，H股發行的最終價格為每股82港元，預計將于7月13日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。H股股份代碼為9696.HK，每手200股。

據天齊鋰業此前發布的H股招股說明書，本次全球發售H股總數為1.64億股。其中，初步安排香港公開發售1641.24萬股，約占全球發售總數的10%，國際發售其余90%。發行價格區間為每股69港元至82港元。

最終H股發行定價是預售價區間的上限。按此測算，天齊鋰業H股全球發售募資額為134億港元，成為香港聯交所年內募資金額最大的IPO。

天齊鋰業曾因花費40.7億美元“蛇吞象”式收購智利鋰礦廠商SQM股份而陷入資金流動危機。

彼時為了完成這筆收購，天齊鋰業向銀行融資借款35億美元。截至今年6月10日，還有11.3億美元的融資待償還，約合88.65億港元。

此次天齊鋰業發行H股募集的資金，將優先用于償還上述SQM債務的未償還余額，另外的部分還將用于安居工廠一期建設投資、償還用于建設天齊全球研發中心的銀行貸款和運營資金、營運資金及一般公司用途。

借助H股的成功發行融資，天齊鋰業的資金緊張狀況將明顯改善。并且隨著近兩年國內碳酸鋰價格的高位運行，天齊鋰業業績也已明顯改善，去年扭虧之后，今年一季度實現凈利潤超過33億元，同比上漲超過14倍。

打贏了一場漂亮的翻身戰，天齊鋰業的A股股價扶搖直上，自4月底以來已經實現翻倍，并于7月6日盤中創下歷史新高。目前A股最新市值為2140億元。

基石投資者認購49億港元

度過黑暗時刻的天齊鋰業，此次發行H股廣受機構歡迎，基石投資者陣列豪華，包括中創新航科技股份有限公司、中國太保投資管理（香港）有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋資產管理有限責任公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、四川能投（香港）控股有限公司及金山（香港）國際礦業有限公司。

據天齊鋰業的H股招股說明書，基石投資者將認購5978.62萬股，約占發行股份的36.4%，認購金額為49億港元。其中，上市公司德方納米將認購11.78億港元。

德方納米是天齊鋰業的下游企業。過去三年，德方納米每年都從天齊鋰業采購鋰業。2021年，德方納米從天齊鋰業買入3.58億元鋰產品，占其全年營業成本的比例超過10%。

不久前，德方納米發布公告稱，擬使用自有資金不超過1.6億美元作為基石投資者參與認購天齊鋰業在香港聯交所的首次公開發行股份，并與天齊鋰業、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及招銀國際融資有限公司共同簽署《基石投資協議》。

此外，天齊鋰業還與德方納米簽訂兩年半銷售合約，約定天齊鋰業在2022年7月至2024年12月期間向德方納米供應碳酸鋰。