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網(wǎng)紅牛奶攜手老牌快餐“趕潮”IPO

（原標(biāo)題：網(wǎng)紅牛奶攜手老牌快餐“趕潮”IPO）

消費者耳熟能詳?shù)木W(wǎng)紅牛奶品牌“認養(yǎng)一頭牛”和中式快餐品牌“老娘舅”要上市了。

上海證券報記者昨日從證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，認養(yǎng)一頭牛控股集團股份有限公司（簡稱“認養(yǎng)一頭牛”）、老娘舅餐飲股份有限公司（簡稱“老娘舅”）同時披露招股書申報稿，兩家公司不約而同將上市目的地瞄準(zhǔn)滬市主板。

根據(jù)招股書，認養(yǎng)一頭牛擬發(fā)行不超過4047.06萬股募資18.51億元，用于海勃日戈智慧牧場建設(shè)、品牌建設(shè)營銷推廣等項目。老娘舅擬發(fā)行不超過6100萬股募資8.32億元，用于連鎖門店建設(shè)、供應(yīng)鏈綜合基地建設(shè)等項目。

新銳乳企營收高增長

認養(yǎng)一頭牛成立于2014年，主要從事乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及一體化牧場經(jīng)營業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括多款式純牛奶、酸奶、奶粉、奶酪等乳制品及生牛乳。

認養(yǎng)一頭牛的誕生和公司實控人徐曉波的親身經(jīng)歷有關(guān)。2012年，徐曉波為兒子購買進口奶粉，因為不了解限購政策而被海關(guān)查扣。這讓他意識到，“中國每天有那么多孩子正在出生、長大，我們有責(zé)任，也需要向他們證明，這個國家同樣可以生產(chǎn)出健康美味的牛奶”。

為此，徐曉波開始了創(chuàng)業(yè)之旅。2014年7月，徐曉波在河北故城縣斥資4.6億元建立了自己的第一座牧場，并配套種植了60000畝的草場。截至目前，公司已在河北、黑龍江等地相繼建立了7座現(xiàn)代化大型奶牛牧場，奶牛存欄數(shù)超6萬頭。

2016年，“認養(yǎng)一頭牛”品牌正式誕生之時，國內(nèi)乳制品行業(yè)已是一片紅海，為了在激烈的市場競爭中勝出，認養(yǎng)一頭牛以“認養(yǎng)”概念走起了差異化的營銷路線。公司抓住乳制品線上銷售與互聯(lián)網(wǎng)深度融合、突破線下傳統(tǒng)渠道限制的市場機會，建立了以電商運營與推廣能力為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)體系。2019年至2021年，認養(yǎng)一頭牛線上渠道收入占比均超過60%。其中，2021年占比達77.67%。

憑借差異化的打法，2019年至2021年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.65億元、16.50億元、25.67億元，年復(fù)合增長率達72.27%，遠超行業(yè)平均水平。2019年至2021年，公司凈利潤分別為1.05億元、1.47億元、1.4億元。

記者注意到，認養(yǎng)一頭牛自成立以來進行過多輪融資，僅2021年就進行了4輪增資。在2021年12月最新一輪增資中，公司引入了機構(gòu)投資者龍珠及知名茶飲企業(yè)古茗，整體投后估值約100.64億元。本次公開發(fā)行前，境外知名私募股權(quán)機構(gòu)KKR和DCP分別通過下屬的投資主體持股5.64%、7.02%。

老牌快餐加碼預(yù)制菜

與乳企新秀同日“趕考”的還有一家老牌中式快餐企業(yè)老娘舅。

老娘舅成立于2000年5月，是長三角地區(qū)門店規(guī)模較大、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的中式快餐品牌，曾多次獲得“中國快餐十大品牌”稱號。公司主要提供以江南口味為特征、米飯?zhí)撞蜑榇怼⒓骖櫠嘣朗巢推返闹惺娇觳汀＝刂?021年底，老娘舅在長三角區(qū)域共開設(shè)了388家“老娘舅”品牌連鎖中式快餐門店。其中，直營門店364家，加盟店24家。未來3年，老娘舅將繼續(xù)立足長三角，新設(shè)門店數(shù)量300家左右。

老娘舅在招股書中透露，目前，部分大眾連鎖餐飲品牌的預(yù)制菜占比已達80%以上。在需求端追求實效便捷、供給端追求降本增效情況下，預(yù)制菜模式在快餐行業(yè)的應(yīng)用普及將具有廣闊的發(fā)展空間。

為此，老娘舅也及時布局。公司中央廚房自產(chǎn)產(chǎn)品主要為按包計量的預(yù)制類產(chǎn)品，并由子公司湖州恒溢和湖州恒滿負責(zé)加工生產(chǎn)。2021年，湖州恒溢產(chǎn)能為1800萬包，產(chǎn)能利用率達94.55%；湖州恒滿產(chǎn)能為2550萬包，產(chǎn)能利用率達88.41%。

出于對預(yù)制菜的看好，老娘舅在后疫情時代加速闊步前進預(yù)制菜市場。據(jù)透露，募投項目供應(yīng)鏈綜合基地建設(shè)項目建成后，預(yù)計加工類產(chǎn)品將實現(xiàn)年產(chǎn)56779噸，預(yù)制菜產(chǎn)能將實現(xiàn)10倍以上的擴張。

今年以來，多家中式快餐品牌謀求上市，如鄉(xiāng)村基1月向港交所遞表；老鄉(xiāng)雞5月披露招股書申報稿，計劃在滬市主板上市等。在業(yè)內(nèi)人士看來，面對疫情考驗，餐飲企業(yè)顯然意識到了資本的重要性，通過上市贏得資金支持和發(fā)展窗口期，加速搶占市場份額成為餐飲企業(yè)的核心訴求。