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能源巨頭發出警告！
掀起全球熱潮的AI技術，其背后基石是算力，這就催生出了巨大的能源需求。當地時間周一，美國最大的風能和太陽能發電場開發商發出警告稱，隨著人工智能的蓬勃發展，美國電力需求的增長率將大幅飆升，這將給美國電網帶來進一步的壓力。
近日，特斯拉CEO馬斯克也表示，下一個短缺將是電力，到2025年，電力供應可能不足以為越來越多的人工智能芯片供電。OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼此前也承認，人工智能行業正面臨能源危機。
而缺電背后，增加清潔能源（太陽能、風電等）發電來滿足需求，或是出路之一。
值得關注的是，3月19日晚間，清潔能源領域傳來最新消息——多家巨頭就清潔能源技術開展合作。當日，谷歌、微軟和紐柯鋼鐵公司宣布，他們將在整個電力生態系統中開展合作，開發新的商業模式，并匯總他們對先進清潔電力技術的需求。這些模式將旨在加速首創和早期商業項目的開發，包括先進核能、下一代地熱、清潔氫氣、長時間儲能等。
AI引發能源危機？
據彭博社消息，美國最大的風能和太陽能發電場開發商NextEra Energy（新紀元能源）預計，電力需求的增長率將飆升，以跟上人工智能、電氣化、云計算能力和芯片工廠的發展。
大約一年前，美國能源情報署在其長期年度展望中估計，電力需求的年增長率不到1%。但在當地時間3月18日，新紀元能源首席執行官John Ketchum在標普全球能源周會議上表示，在人工智能技術的影響下，美國電力需求年增長率將從目前的不到1%加快至1.8%左右。他說，多年來，美國的電力需求一直相對平穩，但突然之間，未來五年的增長預期將達到81%。
John Ketchum表示，由于極端氣溫和氣候變化的影響，美國電網本已緊張不堪，近年來的每年冬天幾乎都面臨大規模斷電風險。而隨著AI的持續發展，電力需求的急劇上升，可能會給美國電網帶來進一步的壓力。
John Ketchum稱，可再生能源發電量預計將增加三倍或更多，達到370億瓦至450億瓦。為了滿足這一需求，新紀元能源開發了一個系統，以確定基于太陽能和風能資源的新數據中心的位置，并接入傳輸線。
新紀元能源是北美電力公用事業龍頭企業，旗下主要有受管制電力公用事業FPL 和清潔能源運營商NEER兩大業務主體。在碳中和及能源轉型的大背景下，2012年至2022年期間，新紀元能源旗下清潔能源業務NEER的裝機容量從16GW快速提升至36GW，年復合增長率達到8.4%，年發電量也從約47TWh提升到134TWh、年復合增長率達到10.9%。
最新年報顯示，新紀元能源截至2023年12月31日年度營收為281.14億美元，同比增長34.16%；凈利潤為73.1億美元，同比增長76.27%。截至2024年3月18日收盤，新紀元能源股價報60.17美元/股，市值為1235億美元。
馬斯克、奧特曼都曾警告
AI在給社會帶來巨大變革的同時，也成為能源消耗大戶。近日，有美國媒體報道稱，OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，以響應用戶的約2億個請求。相比之下，美國一個家庭平均每天的用電量約為29千瓦時，也就是說，ChatGPT每天用電量是美國家庭平均用電量的1.7萬多倍。而且如果生成式AI被進一步采用，耗電量可能會更多。
另外，根據全球數據中心標準組織之一“國際正常運行時間協會”的預測，到2025年，人工智能業務在全球數據中心用電量中的占比，將從2%猛增到10%。去年10月，阿姆斯特丹自由大學商業與經濟學院的博士候選人德弗里斯發表在《焦耳》雜志上的一項研究表明，人工智能對環境的影響可能比之前認為的要大。研究發現，隨著人工智能崛起，到了2027年，AI服務器所消耗的用電量將等同于荷蘭全國的能源需求量，這可能會破壞全球減少碳排放的努力。
有美媒指出，人工智能的增長要求美國建設更多的數據中心，這些設施容納了存儲和管理數據所需的IT基礎設施。這些數據中心反過來又需要大量的能源。在去年9月，波士頓咨詢集團曾發布報告稱，到2030年底，僅美國數據中心的用電量預計就將是2022年的三倍，這一增幅主要由AI模型訓練和服務更高頻的AI查詢兩項關鍵需求因素驅動。報告顯示，2022年，數據中心用電量占美國總用電量（約130太瓦時）的 2.5%，預計到2030年將增加兩倍，達到7.5%（約390太瓦時），這相當于約4000萬個美國家庭的用電量，即全美三分之一家庭的用電量。該集團還預計，生成式人工智能將至少占美國新增用電量的1%。
近期，特斯拉首席執行官馬斯克，OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼，都曾預警人工智能行業所面臨的能源危機。
當地時間2月29日，馬斯克表示，芯片短缺的情況可能已經過去，但人工智能和電動汽車正在以如此迅猛的速度擴張，明年全球將面臨電力和變壓器供應緊張的問題。
馬斯克稱，“人工智能計算似乎每六個月就以10倍的速度增長。很明顯，它不能永遠以這么高的速度持續下去，否則它會超過全球總量，但我從未見過這樣的情況。這波熱潮比以往任何‘淘金熱’都要龐大。”
馬斯克說，“人工智能計算的限制是非常可預測的，一年前，短缺的是芯片，神經網絡芯片。那么，下一個短缺將是電力基礎設施。你得給這些東西提供能量。”他警告道，這些技術的同步發展將給現有的電力基礎設施帶來壓力，到2025年，電力供應可能不足以為越來越多的人工智能芯片供電。
馬斯克認為，解決這一問題的關鍵在于大力發展清潔能源發電。他強調：“清潔能源不僅是應對氣候變化的關鍵，也是支撐人工智能和電動汽車發展的基石。我們需要更多的太陽能、風能等可再生能源來替代傳統的化石能源，以減少對環境的污染和破壞。”同時，馬斯克也呼吁加強電力基礎設施的建設。他表示：“我們需要更多的變壓器、更多的輸電線路，來確保電力的穩定供應。這不僅是滿足當前需求的必要舉措，也是為未來發展打下堅實基礎的重要保障。”
今年1月份，在瑞士達沃斯舉行的年度會議上，OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼也承認，人工智能行業正面臨能源危機。薩姆·奧特曼警告稱，未來人工智能需要能源突破，因為人工智能消耗的電力將遠遠超出人們的預期。他說：“如果不取得突破，就不可能實現這一目標。”
機構：關注新能源機會
有分析人士指出，在AI發展引起的電力緊張背后，增加清潔能源（太陽能、風電等）發電，成為重要的出路之一。
近日，美國清潔能源協會（ACP）發布《2023年清潔能源年度市場報告》。2023年，美國清潔能源裝機新增容量33.84GW，創新歷史新高，比2022年增加了7.9GW，比2021年創下的紀錄增加3.8GW，上漲13%。其中，光伏和儲能的新增裝機都創下歷史新高，分別新增19.6GW和7.9GW，分別占新增裝機的58%和23%。
我國也高度重視清潔能源的發展，今年的政府工作報告提出，積極穩妥推進碳達峰碳中和。扎實開展“碳達峰十大行動”。提升碳排放統計核算核查能力，建立碳足跡管理體系，擴大全國碳市場行業覆蓋范圍。深入推進能源革命，控制化石能源消費，加快建設新型能源體系。加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分布式能源開發利用，發展新型儲能，促進綠電使用和國際互認，發揮煤炭、煤電兜底作用，確保經濟社會發展用能需求。
華西證券指出，新能源發展及能源轉型趨勢明確，同時降能耗目標的實施將進一步推動能源應用高質量發展。當前光伏產業鏈價格處于底部區間，光伏發電經濟性凸顯；同時伴隨著光伏裝機傳統旺季來臨，疊加國內和海外補庫，預計景氣程度較1、2月修復并有望延續，關注電池片以及膠膜玻璃等環節價格修復帶來的彈性機會。2024年2月核準批復風電項目7GW+國內海上風電開工啟動在即，關注海風項目進展及后續招標釋放的持續刺激，海風產業鏈強相關且估值相對優勢標的具備配置機會。國內海上風電有望迎來3-4月的開工窗口期，伴隨海風開工起量，產業鏈相關管樁、海纜、零部件企業預計將陸續發貨，有望支撐二季度業績。
國泰君安最新研報指出，隨著經濟、產業、股市防風險舉措加碼，預期不再下修而是階段性穩定在一個臺階上，這將推動未來1—2個季度股票市場風格切換與“新質力”成長股行情出現。考慮到現階段市場預期與風險偏好在一個偏低水平，成長股行情將從估值水平低、風險預期出清、交易結構出清的板塊開始，從新能源開始。
國泰君安表示，新能源板塊自2021年12月見頂后，調整時間長、下跌幅度大。截至2024年3月15日，新能源板塊估值下降至17.2倍，已與部分傳統周期板塊估值接近。從機構持倉看，新能源板塊超配比例從最高時2022年二季度的9.2%，降至2023年四季度的2.3%，經過長達6個季度的調整，微觀交易結構顯著優化。近一年以來新能源板塊的換手率與成交量占比也一直處于偏低的水平。但需要注意的是，在2024年1-2月股票市場整體波動之際新能源龍頭個股出現“跌不動”的特征，這表明在經歷長時間的股價調整和微觀交易結構整理后悲觀者出清，股價具備反彈的條件。國泰君安稱，新能源反彈的動力并不是來自業績，而是對風險認識的改善：產業鏈價格企穩，競爭格局惡化不確定性下降。
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