國海證券：微盟探索“AI+短劇”新機遇，維持推薦評級
近期，微盟集團發布公告，宣布戰略性投資拌飯科技布局短劇賽道。轉讓和增資完成后，微盟集團將持有拌飯科技約53.5%股權，雙方將通過能力互補，構建全鏈路短劇業務，探索AI賦能的新商業場景。
據悉，微盟將在內容創作與投流變現等方面進行賦能，助力拌飯科技打造競爭優勢。在內容創作方面，微盟在短視頻內容制作領域已積累較多拍攝資源，可直接共享，同時基于WAI在營銷內容生產的應用將進一步提升短劇的創作效率，構建差異化優勢。在投流變現方面，微盟已打造較為成熟的全鏈路全域的完整營銷解決方案，并已全面接入國內主流短視頻平臺，公司將對于C端用戶的投流分析框架與經驗復用至短劇業務的投流變現環節，幫助拌飯科技實現用戶畫像的精準把控以及高質量的轉化效果。
此外，在AIGC技術層面，微盟大模型應用產品WAI作為國內首批應用級別AI產品，自去年5月正式發布后，客戶數量持續增長。今年3月，WAI SaaS將啟動全民AI計劃，面向SaaS客戶快速開放功能普及，包括“WAI助理”、AI+BI能力、文案及圖片創作等，降低客戶使用門檻，提高AI產品使用率；WAI企業版將聚焦為企業客戶打造“模型定制化”、“貼合自身業務”，“可獨立部署”的AI產品，在支持多模態的同時，打造多模型矩陣，實現與企業系統的打通，助力企業落地AI使用。
在電商SaaS服務商板塊，擁有行業know-how、豐富數據/技術積累的相關標的將受到眾多關注。國海證券表示，以微盟為代表的“應用提供商”，有望結合大模型廠商提供的基礎能力以及自身豐富行業積累釋放更多生產力。
電商SaaS服務商板塊核心邏輯是，SaaS產品受益于AIGC技術賦能，工具運營效率大幅改善，可更多滿足客戶的精細化運營訴求和多渠道業務布局需求，以及伴隨旗下SaaS產品矩陣的升級，可實現從選品到履約一站式閉環，客戶購買意愿加強、支付預算增多，收入帶來新增量。
此外，大模型廠商提供包括“大模型基礎、Finetune能力、模型調度及生態開放”等價值，以微盟為代表的“應用提供商”借助行業Know-how和應用場景迭代，以及融合海量商家的“個性化需求、場景和數據”才能最終激活AI大模型的智能應用，因此龐大的客戶群體成為微盟發力“大模型應用”的核心優勢，且同時具備豐富的行業know-how和強大的應用場景技術積累。
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